Šiandienos situacija
Sprendimai, o ne dar vienas grafikų rinkinys
Vienoje darbo vietoje matomos pardavimų, marketingo, sandorių, dokumentų, finansų ir procesų rizikos.
Prioritetai
5Penki svarbiausi sprendimai
P-17 derybų pratęsimas
7 dienų terminas baigiasi rytoj; pratęsimą iki 12 dienos tvirtina pardavimų vadovė.
LINKSMOJI 58 notaro dokumentas
Komplektacija 8/9, notaras po 3 dienų.
Marketingo CPL iki apžiūros +31 %
Leadų kiekis stabilus, prasmingų kontaktų dalis mažėja.
Pardavimų vadovės darbo vieta
Portfolio Control Tower
Planas, prognozė, faktas, funnelis, brokerių apkrova, derybų terminai ir duomenų kokybė.
| Projektas | Planas | Prognozė | Faktas | Užklausos | Kontaktai | Apžiūros | Derybos | PS | Notarai | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVASARIAI | 3 | 2 | 1 | 24 | 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | Atsilieka |
| LINKSMOJI 58 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | Pagal planą |
Lead intake → CRM
CRM Inbox
Naujos užklausos, AI ištraukti duomenys, SLA, dublikatų peržiūra, šaltinio atribucija ir brokerių paskirstymas.
Užklausų darbo eilė
Originalus šaltinis išsaugomas kaip nekintamas evidence.| Gauta | Klientas | Šaltinis | Projektas | AI santrauka | Dublikatai | Brokeris | Kitas veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prieš 4 min. | Klientė ATelefonas normalizuotas | PAVASARIAI | 4 kamb. · iki 390 tūkst. · parkingas | 1 kandidatas | Brokerė B | ||
| prieš 9 min. | Klientas B | Meta | Projektas C | 3 kamb. · investicijai | Nėra | Brokeris C | |
| prieš 17 min. | Neatpažintas numeris | Telefonas | Nenurodyta | Reikia klasifikavimo | Review | — |
Contact C-104
Contact 360 · Klientė A
Vienas žmogus, keli Inquiry ir atskiros Opportunity kiekvienam projektui – be istorijos dubliavimo.
Pagrindinis telefonas
+370 6•• ••111
PatvirtintasMarketingo kilmė
Google · Brand Search
First touchSutikimai
Komunikacija leidžiama
AktualuVisa kliento istorija
Inquiry gauta
08:00Google forma · PAVASARIAI · UTM išsaugotas.
Prasmingas kontaktas
08:12Patvirtintas poreikis ir biudžetas; sutarta apžiūra.
Apžiūra
rytojParodyti P-22 ir P-24; pasirinktas P-22.
Opportunity OP-104
Klientė A · PAVASARIAI
Kliento interesas, poreikiai, visas pardavimo etapas, veiklos, apžiūros, objektų shortlist ir NextAction.
Poreikiai ir kvalifikacija
Kambariai
4–5
Plotas
110–130 m²
Privaloma
Parkingas · sklypas
Įsikėlimas
iki 2027 Q1
Viewing V-204
Apžiūros rezultatas
Apžiūra yra atskiras domeno faktas: planas, realus įvykis, parodyti Unit, feedback, kliūtys ir privalomas NextAction.
Apžiūros duomenys
ĮvykoDeal DE-031
Deal Room · P-31
Vienas sandorio centras, jungiantis CRM, Unit package, komercinį snapshot, rezervaciją, preliminarią, dokumentus, mokėjimo prievoles ir notarą.
Sandorio ryšių žemėlapis
Opportunity
Primary UnitP-31 · 379 000 €
ParkingasPK-18 · 10 000 €
Komercinis snapshotCS-031-v1 · approved
Preliminari
ContractTermsSnapshot
Legal Operations
Sutarčių centras
Dokumentų darbo eilė, šablonų versijos, trūkstami evidence, signing statusai ir brokerio peržiūros.
| Dokumentas | Sandoris | Šablonas | Versija | Būsena | Komplektacija | Atsakingas | Veiksmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminari sutartisDOC-031 | DE-031 · P-31 | PAVASARIAI preliminari | v7 | FINAL | 8 / 9 | Brokerė B | |
| Įkelta išorinė preliminariDOC-044 | DE-044 | Išorinis failas | v1 | TERMS REVIEW | 7 / 8 | Brokeris A | |
| Rezervacijos sutartisDOC-052 | DE-052 | Rezervacija | v4 | SENT FOR SIGNATURE | 5 / 5 | Brokeris C |
Zero-entry sutartis
Preliminari sutartis · P-31
Sutarties generatorius duomenis ima iš CRM, Project/Unit, PriceBook, Deal ir vystytojo master data; brokeris pildo tik išimtis.
AI extraction + žmogaus kontrolė
Sutarties sąlygų peržiūra · DE-031
Kiekviena ištraukta reikšmė turi puslapį, punktą, metodą ir confidence; teisiniai bei finansiniai faktai aktyvuojami tik po brokerio sprendimo.
Peržiūros progresas
Patvirtinta / pataisyta / atmesta atskiraiŽemo confidence data negali tyliai tapti sandorio ar notaro faktu.
Brokeris patvirtina iš preliminarios ištrauktas sumas ir terminus; išlieka evidence bei auditas.
Document Version DOC-031-v7
Dokumento eiga ir versijos
Įkeltas failas, approved dokumentas, pasirašytas dokumentas ir galutinis nekintamas artefaktas yra skirtingos būsenos.
Lifecycle
VersijuojamaVersijų istorija
v7 · FINALaktyvi
v6 · SUPERSEDEDarchyvas
v5 · CANCELLEDpriežastis išsaugota
Signing evidence
PirkėjasSIGNED
VystytojasSIGNED
Final artifact digestsha256:•••
PAVASARIAI · pirminė rinka
Projektas viename vaizde
Project Control Center apjungia inventorių, kainas, CRM, sandorius, dokumentus, mokėjimus, marketingą ir ataskaitas.
Projekto brokerių komanda
Kas dirba su projektu
Priskyrimas prie projekto yra atskiras faktas su galiojimo laikotarpiu. Jis nėra brokerio planas, užklausos savininkas, pardavimo galimybės savininkas ar sesijos projektų sąrašas.
Objektai ir brokeriai
Objekto būsena lemia, kuris brokeris rodomas
Laisvas objektas rodo aktyvią projekto komandą. Derybos, rezervacija, preliminarioji ir aktyvus sandoris rodo vieną atsakingą brokerį, o parduotas objektas – nekintamą pardavusį brokerį. Iki derybų suplanuotos apžiūros netrinamos: jos patenka į pardavimų vadovės sprendimų eilę.
Mobile PWA · darbas projekte
Gyvas inventorius telefone
Patvirtintos kainos, prieinamumas, planai, apžiūros ir saugus klientui rodymo režimas.
09:415G · 92 %
PAVASARIAIAtnaujinta prieš 2 min.
⌕ Ieškoti numerio arba savybės
26laisvi2derybose11PS
Project Marketing Control Center
Marketingo biudžetas ir funnelio rezultatai
Planas priklauso Marketingui, finansinis faktas ateina iš Finance OS, o našumas siejamas su CRM etapais.
Finance OS read-only projection
Mano komisiniai
Vienas prisijungimas, tačiau Finance OS išlieka vienintelis finansinės tiesos šaltinis.
NU:MO veikimo sistema
Procesai, onboardingai ir atsakomybės
Kas vykdo, kas tvirtina, kokio įrodymo reikia ir kada procesas laikomas baigtu.
Brokerio onboardingas · 82 %
✓Tapatybė ir prieigosBaigta
✓CRM praktikaBaigta
4Projekto sertifikavimasLiko apžiūra
5Lead ReleaseLaukia
Projektas D · Go-live vartai
Inventorius
Paruošta
Tracking QA
Trūksta
Brokeriai
0 sertifikuotų
Lead routing
Neaktyvuota
Išorinė ribota projekcija
VYSTYTOJO FINANSININKO VAIZDASVystytojo projekto portalas
Projektui priskirtos rolės mato tik leidžiamus laukus, dokumentus, mokėjimo prievoles ir sprendimus.
Horizontalus AI Operating Layer
AI įdėtas į darbo eigas, ne paslėptas atskirame chat
Agent Registry, Tool Registry, permission-aware SharePoint, Slack, approvals, Action Ledger ir evals.
1. Darbo paviršiusWeb · Mobile · Slack · Portalai
2. AI sluoksnisAgents · Context · Guardrails · Approval
3. Patvirtinti toolsCRM · Inventory · Metrics · SharePoint
4. Domeno faktasAuthorization · idempotency · audit · event